Карачаево-Черкесия. Горный охотник Сергей Успенский выдвигается из базового лагеря Таш-Тюбю в ущелье Черен-Къол на поиски среднекавказского тура.
На следующий день он переезжает в лагерь Чегет-Тала и оттуда отправляется на охоту на медведя.